Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, приходится справляться с заботами о двух дочерях: сильной и смелой Марье и юной колдунье Софье. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с тревожным предсказанием о грядущей катастрофе. Его слова нарушили привычный уклад, заставив семью задуматься о надвигающейся угрозе.
Чтобы защитить отца и родные земли, Софья отправляется в прошлое, в Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в Белогорье, готовясь к схватке со злом, которое угрожает поглотить их город. Судьба всей семьи теперь зависит от смелости и решительности сестер.