1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается мистика и необъяснимые явления, а его свита запутывает и сбивает с толку обычных горожан. Однако за этой показной чертовщиной скрывается иная, недоступная для простых смертных цель визита загадочного господина.
Воланд и его спутники не просто развлекаются, вводя людей в заблуждение — они проводят незримый суд над человеческими пороками и слабостями. Их проделки обнажают истинную сущность москвичей, а мистические события служат лишь прикрытием для высшего, почти библейского воздаяния, которое разворачивается на фоне советской повседневности.