Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В центре повествования оказываются люди из его окружения, а также мистический персонаж Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Через этих героев автор передаёт свои переживания, страхи и надежды, создавая многогранное и эмоционально насыщенное произведение, отражающее дух времени.
